Aegis

作为一名Web3空投猎手，我对Aegis项目进行了深度剖析，以下是我的空投研报： **核心论点Aegis协议通过YUSD稳定币和AEG治理代币，构建了一个基于比特币的DeFi生态。早期参与者可通过Aegis Points计划和未来的主网交互，获取潜在空投机会。**：[^1] 1. **项目简介 (100字以内)**: Aegis是一个基于比特币的稳定币协议，旨在通过其YUSD稳定币提供抗法币通胀的价值存储方案，并完全独立于传统银行体系。Aegis通过在现货和永续合约市场执行Delta中性套利策略来产生收益，并计划通过AEG代币实现DAO治理，打造一个去中心化的金融新范式。[^2] 2. **项目是否已发币**: Aegis协议目前已推出YUSD稳定币，但其主要功能类似于传统稳定币，如USDT或USDC，主要作为价值尺度和流通媒介，不具备治理或权益属性。Aegis计划推出治理代币AEG，用于社区治理和协议升级，但尚未正式发行。务必注意区分Gate.io上曾出现的同名代币AGS，该代币与Aegis协议没有任何关联。[^3] 3. **项目投资人及融资额**: Aegis于2025年2月完成200万美元的Pre-Seed轮融资，主要投资方包括链上DAO Dewhales Capital和Profluent Ventures，以及来自Uniswap、Stellar、Sky（原MakerDAO）、Paradigm等知名机构的天使投资人。这表明该项目获得了Smart Money的青睐。[^4] 4. **空投获取方式**: * **a. 硬件挖矿**: Aegis协议目前没有硬件挖矿计划，专注于DeFi领域的创新。 * **b. 社交任务**: 关注Aegis官方Twitter（@aegis\_im）和Telegram频道，参与社区活动，或有机会获得空投。但目前没有明确的社交任务空投计划，需保持关注。 * **c. 交互**: * **可参与并可能获得空投Aegis Points计划**： * **参与方式**： 自2025年4月16日起，Aegis推出了Aegis Points计划，YUSD持有者可以通过以下方式赚取Aegis Points，为未来的AEG代币空投积累筹码： [^5] * **持有YUSD**： 在Aegis平台或其他支持YUSD的DeFi协议（如Euler Finance）上持有YUSD，即可获得积分。 * **在Euler Finance上提供YUSD作为抵押品**： 通过Re7 Labs在Euler Finance上提供YUSD作为抵押品，赚取Aegis Points和rEUL奖励。这是一个双重收益的机会。 * **难度**： 简单，只需购买并持有YUSD，或在Euler Finance上进行操作。 * **成本**： 购买YUSD的成本（取决于购买数量），以及在以太坊主网上进行交易的Gas费用。Gas费用是参与DeFi交互的主要成本，需根据网络拥堵情况进行调整。 * **推测**： * **主网上线后刷交互**： 推测Aegis主网上线后，可以通过参与YUSD的铸造、兑换、交易等操作来增加获得空投的机会。具体策略需根据项目方后续公布的规则制定，例如，可以关注官方文档和社区公告。 * **d. 暂未开放**: 项目方尚未公布明确的空投计划，但Aegis Points计划是目前最明确的参与方式。[^6] 5. **参与空投的门槛**: * 参与Aegis Points计划没有额外门槛，只需持有YUSD或参与相关DeFi协议即可。这降低了参与的难度，让更多用户可以参与到Aegis生态中。 6. **空投推荐指数**: * 融资额和投资人：4/5 (Pre-Seed轮融资额度适中，投资人背景较好，具备一定的潜力) * 参与门槛：5/5 (目前无明确门槛，对所有用户友好) * 总分：4.5/5 (综合考虑融资情况和参与门槛，Aegis项目具有一定的潜力，值得关注。Aegis Points计划是目前参与空投的最佳方式) 7. **项目首次出现的时间**: * Aegis项目成立于2024年，是一个相对较新的项目，具有较大的发展空间。 **更深入的分析**： * **YUSD和AEG Tokenomics**： * **YUSD**： 作为Aegis协议的稳定币，YUSD通过Delta中性策略与美元1:1锚定。其独特之处在于，持有YUSD可以获得收益，收益来源于Aegis在现货和永续合约市场进行套利交易产生的资金费率。YUSD的供应量取决于抵押品的数量，只有当用户存入USDT、USDC或DAI等抵押品时，才能铸造新的YUSD。这种机制保证了YUSD的价值支撑。 [^7]* **AEG**： 作为治理代币，AEG将赋予持有者对Aegis协议的治理权，包括协议升级、抵押品类型审批、费用分配调整、国库资金分配、流动性池配置、保险基金策略、DAO治理改进、合作伙伴协作和代币分配调整等。AEG的具体分配机制尚未公布，但预计将用于激励社区参与和协议发展。AEG的价值将与Aegis协议的成功紧密相连。 * **风险提示**： * **智能合约风险**： 尽管Aegis已通过Hacken的智能合约审计，但智能合约仍存在潜在漏洞风险。DeFi领域的智能合约风险始终存在，需要谨慎对待。 * **市场风险**： 稳定币市场竞争激烈，YUSD能否保持与美元的稳定锚定，以及能否吸引足够的用户，仍存在不确定性。市场竞争和用户采用是YUSD面临的主要挑战。 * **与Ethena的对比**： * **相似之处**： 两者都旨在提供收益型稳定币，并采用Delta中性策略。Delta中性策略是稳定币协议中常见的风险管理手段。 * **不同之处**： Ethena使用ETH作为抵押品，并通过做空ETH永续合约来对冲风险；Aegis使用BTC作为抵押品，并通过做空BTC永续合约来对冲风险。此外，Aegis强调完全独立于法币银行系统，而Ethena则依赖于中心化交易所进行结算。Aegis的比特币抵押和独立性是其主要特点。 **参与beta主网的具体方式**： 1. **访问Aegis官网**： 前往aegis.im，连接您的以太坊钱包（如MetaMask）。确保您的钱包已连接到以太坊主网。 2. **购买YUSD**： 您可以通过以下方式购买YUSD： * **使用Mint功能**： 在Aegis平台上使用USDT、USDC或DAI等抵押品铸造YUSD。需要进行KYC认证，并支付Gas费用。 * **在DEX上购买**： 在支持YUSD交易的DEX（如Uniswap）上使用其他代币兑换YUSD。这种方式更加便捷，但需要注意滑点风险。[^8] 3. **参与Aegis Points计划**： * **持有YUSD**： 只需在钱包中持有YUSD，即可自动参与Aegis Points计划。持有量越大，获得的积分越多。 * **在Euler Finance上提供YUSD作为抵押品**： 前往Euler Finance，将YUSD作为抵押品存入Aegis Vault，即可同时赚取Aegis Points和rEUL奖励。这是一个最大化收益的策略。[^9] 4. **关注官方社交媒体**： 及时获取Aegis的最新信息，参与社区活动，或有机会获得额外奖励。社区互动是了解项目动态的重要途径。 **总结**： Aegis协议是一个具有创新性的DeFi项目，其YUSD稳定币和AEG治理代币有望在稳定币市场占据一席之地。Aegis Points计划是目前参与空投的最佳方式，建议积极参与。同时，需要关注项目的风险，并根据自身情况进行投资决策。[^10] **免责声明**： 本报告仅供参考，不构成任何投资建议。DeFi投资风险较高，请务必进行充分的尽职调查，并谨慎投资。 希望这份研报能帮助你更好地了解Aegis项目，并抓住潜在的空投机会。记住，DYOR (Do Your Own Research) 永远是Web3世界的黄金法则。 [^1]: Aegis 生态解析 稳定币领域的下一个大热门 Aegis 是一个年轻但雄心勃勃的项目 发行了一种可产生收益的合成稳定币 YUSD Aegis 于 2024 年成立 提供了一种由比特币支持的 delta 中性稳定币 为用户提供实时透明度 内置收益生成 并完全独立于法币银行系统 [JinSe Finance on X: "Aegis 生态解析：稳定币领域的下一个大热门 ...](https://x.com/JinseFinance/status/1905550523086069895) [^2]: 投融资项目预收录项目代币解锁投资者人物一级半市场生态版图标签图谱项目合辑 Aegis 是一个由比特币支持的稳定币平台 其YUSD 完全独立于法定银行系统 [Top 50 排名飙升项目 - RootData](https://rootdata.com/zh/rankings/soaring) [^3]: Moving to backers and investors in February 2025 Aegis successfully raised 2 million in a pre seed round with backing from Dewhales Capital Profluent Ventures and angel investors known for their involvement in top tier companies such as Uniswap Stellar Sky formerly MakerDAO Paradigm Deribit BCB GVol Amberdata Hidden Road xAI and Apptronik [Aegis Explained: The Next Big Name in Stablecoins?](https://x.com/DewhalesCapital/status/1905372618322313721) [^4]: Aegis 是一个年轻但雄心勃勃的项目 发行了一种可产生收益的合成稳定币 YUSD Aegis 于2024 年成立 提供了一种由比特币支持的delta 中性稳定币 为 [Aegis 生态解析：稳定币领域的下一个大热门？ - 金色财经](https://m.jinse.cn/blockchain/3711326.html) [^5]: Aegis YUSD is a decentralized Bitcoin backed stablecoin designed to maintain a 1 1 peg to the US dollar while generating yield for its [Aegis YUSD Price: YUSD Live Price Chart, Market Cap & News Today](https://coingecko.com/en/coins/aegis-yusd) [^6]: JinSe Finance on X Aegis 生态解析 稳定币领域的下一个大热门 Aegis 是一个年轻但雄心勃勃的项目 发行了一种可产生收益的合成稳定币 YUSD Aegis 于 2024 年成立 提供了一种由比特币支持的 delta 中性稳定币 为用户提供实时透明度 内置收益生成 并完全独立于法币银行系统 https t co HxAoWuTocr X [JinSe Finance on X: "Aegis 生态解析：稳定币领域的下一个大热门 ...](https://x.com/JinseFinance/status/1905550523086069895) [^7]: Starting April 16 2025 the Aegis Points Program transforms YUSD holders into protocol owners This isn t just another loyalty system it s a direct path to real Bitcoin yield and future governance tokens AEG Register today to start earning Bitcoin yields immediately [https://x.com/aegis_im](https://x.com/aegis_im) [^8]: BNB Chain app euler finance positions 0x10 Supply YUSD as collateral to unlock Aegis Points rewards Let s farm smarter together [https://x.com/aegis_im](https://x.com/aegis_im) [^9]: 是Arbitrum生态中的原生去中心化交易所和launchpad 和之前的神剑属于同赛道的项目 目前Aegis已经上线了beta主网 每天都有产品更新 参与交易和提供流动性将会有机会获得代币空投 该协议将在3月22日晚上八点进行公开发售 [Vic TALK on X: "1/n Arbitrum生态早期项目分享---Aegis @AegisDEX ...](https://x.com/victalk_eth/status/1638369629327486977) [^10]: You can acquire YUSD through a DEX exchange or directly via the Mint function [Aegis.im](https://aegis.im/)