丁真的分析报告
Web3 空投猎手请注意：Kinetix 项目空投分析报告，助你精准狙击！
1. **项目简介**：
Kinetix 是一个构建于 Kava 区块链之上的 DeFi Hub，旨在为用户提供一站式去中心化金融服务。它集成了永续合约交易所 (Perpetual Exchange V2) 和去中心化交易所 (DEX V3) 等多种 DeFi 乐高，力图打造一个高性能、低延迟且用户友好的 DeFi 中心。Kinetix 致力于通过社区治理和价值分配，促进 Kava DeFi 生态系统的繁荣发展，实现普惠金融。(98 字)[^1]
2. **是否已发币**：
Kinetix 已经发行其原生代币 KAI。KAI 代币已通过 Ape Terminal 和 Eclipse Finance 等平台完成首次去中心化发行 (IDO)，并在多个 CEX 和 DEX 上线交易。用户可以在 CoinMarketCap 等数据聚合网站上查询到 KAI 代币的价格和交易量，这表明 KAI 已经成功发币并具备一定的市场流动性。请注意甄别同名代币，务必认准官方渠道。[^2]
3. **投资人列表和融资额**：
Kinetix 总计融资 1160 万美元，通过 4 轮融资完成，包括 3 轮种子轮和 1 轮 ICO。主要投资机构和投资人包括：
* Founders Future
* The Sandbox
* ZEPETO
* Entrepreneur First
这些投资机构的背书，为 Kinetix 的长期发展奠定了基础。
4. **如何获取空投**：
Kinetix 的 KAI 空投活动主要分为三个部分，每个部分都旨在奖励不同类型的社区参与者：
* **Ecosystem Peers Distribution (25%)**: 向 Cosmos、Osmosis、Injective、Celestia、Polygon 等明星公链生态系统的质押者进行空投，旨在回馈早期支持者和跨链社区成员。[^3]
* **Kinetix DeFi Distribution (75%)**: 这是空投的核心部分，面向 Kinetix DeFi hub 的用户。空投分配将根据以下链上行为指标进行加权计算：
[^4]
* **交易量 (Trading Volume)**: 交易量越大，获得的空投份额越高。
* **交易频率 (Trading Frequency)**: 交易频率越高，获得的空投份额越高。
* **KLP 质押数量 (KLP Staked)**: 质押的 KLP 数量越多，获得的空投份额越高。
* **VE KAI 锁定时间 (VE KAI Lock Duration)**: 锁定 KAI 的时间越长，获得的投票权和平台收益越高，可能获得额外的空投加成。
* **参与 Perpetual Exchange V2 交易 (Perp Trading)**: 在 Kinetix V2 版本进行永续合约交易，利用杠杆增加交易量，但务必注意风险控制。
**注意**： 项目方并未公布具体的计算公式，但积极参与平台交互是获得空投的关键。
* **Post-Airdrop Airdrop**: 为了鼓励长期持有和社区参与，项目方会将前两部分中未领取的 KAI 重新分配给持有 KAI 的用户。
[^5]* **a. 硬件挖矿**：
* Kinetix 项目**不涉及**任何形式的硬件挖矿。
* **b. 社交任务**：
* 虽然目前没有明确的社交任务空投计划，但积极关注 Kinetix 的官方 Twitter、Telegram、Discord 等社交媒体渠道，及时获取最新信息仍然至关重要。参与社区 AMA、转发活动等，可能增加未来获得空投的机会。
* **c. 交互**：
* 参与 Kinetix DeFi hub 的交互是获取空投的主要途径。以下是一些具体的交互策略，以及相应的难度和成本分析：
* **交易 (Swaps)**: 在 Kinetix 平台上进行不同代币之间的兑换，增加交易频率和交易量。
* **策略**： 可以设置一个价格区间，在该区间内进行频繁的买卖操作（网格交易），以提高交易量和频率。
* **难度**： 低
* **成本**： 主要为交易手续费和 Gas 费。Gas 费取决于 Kava 链的拥堵程度，可以通过关注 Kava 区块链浏览器 (例如 BscScan) 监控 Gas 价格。滑点取决于流动性池的深度和交易量的大小，建议设置为 0.1% - 0.5%。
* **提供流动性 (Liquidity Providing)**: 将代币对（例如 KAVA/KAI）存入 Kinetix 的流动性池中，成为流动性提供者 (LP)。
* **策略**： 选择 APR 收益较高的池子，并注意无常损失风险。可以通过监控不同流动性池的 APR 来选择收益较高的池子。无常损失风险可以通过选择波动性较低的代币对来降低。
* **难度**： 中
* **成本**： 提供流动性需要承担无常损失的风险。
* **质押 KLP (Kinetix Liquidity Provider Token)**: 将通过提供流动性获得的 KLP 代币进行质押，以获得更多的 KAI 代币奖励。
* **策略**： 长期质押可以获得更高的收益。锁定 KAI 以参与 VE (Voting Escrow) Tokenomics，获得更高的投票权和平台收益。
* **难度**： 低
* **成本**： KLP 质押需要锁定资金，存在机会成本。
* **Perpetual Exchange V2 交易**: 在 Kinetix V2 版本进行永续合约交易，利用杠杆增加交易量。
* **策略**： 熟悉永续合约的交易机制，控制杠杆倍数，避免爆仓风险。设置止损点，避免爆仓风险。
* **难度**： 高
* **成本**： 永续合约交易风险较高，需要谨慎操作。
* **d. 暂未开放**：
* 项目方可能会在未来推出新的空投活动，保持关注官方公告。
5. **参与空投的门槛**：
Kinetix 空投的参与门槛相对较低，对普通用户较为友好：
* **无需购买节点资格或 NFT**： 降低了参与的初始成本。
* **无需购买项目方特定设备**： 进一步降低了参与门槛。
* **无需持有特定代币**： （除了参与 DeFi 交互所需的少量 KAVA 或其他代币），降低了资金要求。
* **没有强制质押的要求**： （除了参与 KLP 质押，但这属于交互行为而非门槛），降低了资金锁定风险。
* **无需提交申请**： 简化了参与流程。
总而言之，Kinetix 空投**几乎没有额外门槛**，主要成本在于参与 DeFi 交互时的 Gas 费和潜在的无常损失。
6. **推荐指数**：
* 融资额和投资人：4/5 (融资额较高，有知名机构投资)
* 参与门槛：5/5 (几乎无额外门槛)
* **总分4.5/5**：
**理由**： Kinetix 拥有较高的融资额和知名投资机构背书，项目前景值得期待。同时，空投参与门槛极低，适合各类用户参与。
7. **项目初次出现的时间**：
* 根据 Entrepreneur First 的投资时间，可以推断项目初次出现的时间为 2021 年 1 月。
为了更全面地评估 Kinetix 项目，以下补充 KAI 代币经济学和最大化空投分配的策略：
**KAI 代币经济学**：
KAI 代币在 Kinetix 生态系统中扮演着至关重要的角色，其主要功能包括：
* **治理 (Governance)**: KAI 持有者可以通过 Kinetix DAO 参与社区治理，对平台发展方向和重要决策进行投票，实现社区自治。[^6]
* **激励 (Incentives)**: KAI 用于激励用户参与平台交互，如交易、提供流动性等，从而促进平台增长，形成正向循环。
* **费用分享 (Fee Sharing)**: KAI 持有者可以分享平台产生的交易费用，实现价值捕获和回馈。
* **VE (Voting Escrow) Tokenomics**: 用户可以将 KAI 锁定一段时间，获得更高的投票权和平台收益。锁定时间越长，获得的收益越高，鼓励长期持有。
[^7]
**最大化空投分配的策略**：
* **增加交易量和交易频率**： 活跃参与 Kinetix 平台的交易，增加交易量和交易频率，有机会获得更高的空投分配。可以通过设置网格交易等策略来实现，但务必控制风险。
* **提供流动性并长期质押 KLP**： 将代币对存入 Kinetix 的流动性池中，成为流动性提供者，并长期质押 KLP 代币，以获得更多奖励。选择收益较高的池子，并注意控制无常损失风险。
* **参与 VE (Voting Escrow) Tokenomics**： 锁定 KAI 代币，获得更高的投票权和平台收益。选择合适的锁定时间，以最大化收益。
* **密切关注链上指标**： 密切关注 Kinetix DeFi hub 的链上指标，如 TVL (总锁定价值)、交易量、活跃用户数等，了解平台的发展状况和潜在的空投机会。
* **关注官方信息**： 及时关注 Kinetix 的官方社交媒体渠道，获取最新的空投信息和活动，避免错过机会。
总之，Kinetix 项目具有一定的潜力，空投参与门槛较低，值得 Web3 空投猎手重点关注。但请务必 DYOR (Do Your Own Research)，谨慎参与，控制风险。
最后，用一句 Web3 箴言与各位共勉：**Not your keys, not your coins. Not your research, not your gains.**
| 指标 | 说明 | 如何最大化空投分配 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易量 | 衡量平台活跃度的重要指标 | 频繁交易，设置网格交易 | 控制单笔交易量，设置止损 |
| 交易频率 | 衡量用户参与度的指标 | 高频交易，参与社区活动 | 关注 Gas 费，避免过度交易 |
| KLP 质押数量 | 衡量流动性支持的指标 | 提供流动性，长期质押 KLP | 了解无常损失，分散流动性 |
| VE KAI 锁定时间 | 衡量长期持有的指标 | 锁定 KAI，参与治理 | 权衡锁定收益与资金流动性 |
| TVL | 衡量平台资金规模的指标 | 关注 TVL 变化，选择优质池子 | 警惕 TVL 下降，及时调整策略 |
[^1]: Kinetix Finance is a native decentralized Perps Exchange on KAVA Chain Providing Kava with a one stop platform for DeFi [Kinetix Finance Project Introduction, Team, Financing and ...](https://www2049.rootdata.com/Projects/detail/Kinetix%20Finance?k=ODk3MQ%3D%3D)
[^2]: Part II Kinetix DeFi Distribution 75 [Breaking Down the KAI Airdrop - by Kinetix - Medium](https://medium.com/@kinetixfi/breaking-down-the-kfi-airdrop-92db44e98efe)
[^3]: In the Post Airdrop Airdrop all unclaimed KAI from Parts I and II of the KAI Airdrop will be re distributed to users that have elected to hold onto the KAI they received from Parts I and II of the KAI Airdrop This strategic approach not only rewards committed community members but also serves as a mechanism to create a base of long term holders of KAI [Breaking Down the KAI Airdrop - by Kinetix - Medium](https://medium.com/@kinetixfi/breaking-down-the-kfi-airdrop-92db44e98efe)
[^4]: Kinetix Finance has launched its KAI utility token through initial decentralized offering platforms Ape Terminal and Eclipse Finance [AI-Powered DeFi Hub Kinetix Launched KAI Token - DappRadar](https://dappradar.com/blog/ai-powered-defi-hub-kinetix-launched-kai-token)
[^5]: In addition to fueling growth and empowering the Kinetix community KAI will also facilitate the implementation of more complex incentives including Voting Escrow VE tokenomics In a VE model token holders may stake their tokens for a predetermined period of time in order to receive a fixed percentage of platform revenue in addition to increased voting power For KAI token holders will be able to lock up their KAI tokens for as little as 7 days and as long as 1 year This is where fee sharing comes into play those who select longer lock up periods will receive a greater share of both platform revenue and voting power [Introducing KAI: Kinetix's Native Token - Medium](https://medium.com/@kinetixfi/introducing-kfi-kinetixs-native-token-aca46b0c4183)
[^6]: For the Kinetix DeFi hub there is no compromising on having the community steering the ship and contributing to major ecosystem decisions The KAI token plays a pivotal role in enabling community governance within the Kinetix ecosystem [Introducing KAI: Kinetix's Native Token - Medium](https://medium.com/@kinetixfi/introducing-kfi-kinetixs-native-token-aca46b0c4183)
[^7]: Part I Ecosystem Peers Distribution 25 [Breaking Down the KAI Airdrop - by Kinetix - Medium](https://medium.com/@kinetixfi/breaking-down-the-kfi-airdrop-92db44e98efe)